全民“染”醬

　　如今，醬香型白酒火遍全國(guó)，從產(chǎn)品上來(lái)看，純糧釀造、3-5年存放周期以及特定產(chǎn)區(qū)屬性，讓不少消費(fèi)者成為忠實(shí)擁躉。

　　在兼任兩大香型白酒企業(yè)董事長(zhǎng)的朱偉看來(lái)，消費(fèi)者從清香到濃香再到醬香，口感逐漸變重，隨著消費(fèi)能力提升，消費(fèi)者更加追求豐富的口感。

　　10年前，醬香型白酒消費(fèi)趨勢(shì)還不太明顯。彼時(shí)，五糧液曾傾力打造永福醬酒，盡管公司上下非常重視，且設(shè)立了單獨(dú)營(yíng)銷核算體系，但產(chǎn)品推出市場(chǎng)后反響平平。

　　直到最近幾年，醬香型白酒在市場(chǎng)上的聲量才逐漸放大。

　　權(quán)圖醬酒工作室《2020-2021中國(guó)醬酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，2020年，全國(guó)醬香型白酒實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能60萬(wàn)千升、行業(yè)收入1550億元、行業(yè)銷售*630億元，分別占比中國(guó)白酒行業(yè)規(guī)模的8%、26%和39.7%，其增速分別為9%、14%和14.5%。

　　與此同時(shí)，醬香型白酒消費(fèi)版圖逐漸擴(kuò)大，全國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)格局更為明顯。2020年，醬香型白酒在貴州省消費(fèi)占比超過(guò)80%。其次是白酒消費(fèi)大省河南、山東和廣東。

　　長(zhǎng)期以來(lái)，河南、山東本土龍頭酒企自身能力不足，難以對(duì)全省市場(chǎng)形成絕對(duì)壟斷。2020年，河南仰韶酒年銷售超過(guò)20億元，年銷售10億元的酒企不多見，山東市場(chǎng)亦是如此。

　　上述省份的酒企自身規(guī)模小，難以對(duì)外省白酒品牌形成渠道封鎖，醬香型白酒進(jìn)入這些市場(chǎng)如入無(wú)人之地。

　　據(jù)公開數(shù)據(jù)，2020年，除了貴州之外，醬香型白酒在河南白酒市場(chǎng)消費(fèi)氛圍，銷售超200億元，市場(chǎng)占有率超50%;廣東白酒消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模260億元，醬香酒銷售126億元，趨近50%;白酒消費(fèi)大省山東市場(chǎng)占有率也在35%以上;廣西白酒銷售規(guī)模100億元，醬香酒銷售占比已達(dá)三分之一。

　　隨著醬香酒市場(chǎng)不斷壯大，目前已形成三大梯隊(duì)。

　　根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，梯隊(duì)以貴州茅臺(tái)為主，市占率高達(dá)63.28%;第二梯隊(duì)是習(xí)酒、郎酒，市占率分別為5.91%和3.95%;國(guó)臺(tái)酒業(yè)、金沙酒業(yè)、珍酒和釣魚臺(tái)酒業(yè)是第三大梯隊(duì)，市占率分別為1.4%、1.13%、0.74%和0.74%。

　　在這場(chǎng)醬酒熱潮中，目前幾大梯隊(duì)酒企的產(chǎn)品集中在千元價(jià)格帶上并加速擴(kuò)容，對(duì)于普惠性的百元級(jí)醬酒產(chǎn)品鮮見布局。直接原因是優(yōu)質(zhì)醬酒資源稀缺，尚有20萬(wàn)噸缺口(2020年)，難以平衡市場(chǎng)需求。

　　今年1月、3月，金沙酒業(yè)、國(guó)臺(tái)酒業(yè)以及貴州醇等酒企已發(fā)出停貨、控貨通知。多家醬酒企業(yè)提價(jià)動(dòng)作頻頻，去年10月至今年1月，郎酒、習(xí)酒以及貴州茅臺(tái)已提高旗下部分產(chǎn)品價(jià)格。

　　白酒迭代加速

　　飛天茅臺(tái)的金融和社交屬性，醬酒產(chǎn)品消費(fèi)熱潮，也讓眾多茅臺(tái)鎮(zhèn)酒企嘗到了行業(yè)紅利，醬香型白酒與濃香型白酒的市場(chǎng)爭(zhēng)奪愈發(fā)強(qiáng)烈。

　　不過(guò)，濃香型白酒已稱霸市場(chǎng)20多年，醬香型白酒現(xiàn)有產(chǎn)能并不能立即滿足市場(chǎng)供給。

　　當(dāng)前，頭部醬酒企業(yè)推動(dòng)的產(chǎn)能擴(kuò)張競(jìng)賽熱火朝天，并顯現(xiàn)出從核心產(chǎn)區(qū)向外延伸的趨勢(shì)，即以仁懷為中心逐漸向“醬酒金三角”的習(xí)水、金沙等產(chǎn)區(qū)輻射，毗鄰的四川傳統(tǒng)白酒產(chǎn)區(qū)亦受其影響。

　　在非醬酒主產(chǎn)區(qū)，諸如廣西、山東等地，當(dāng)?shù)鼐破缶偷丶哟a醬酒產(chǎn)能。廣西丹泉、山東云門陳釀及秦池龍琬相繼染“醬”，黃酒龍頭古越龍山也推出女兒紅醬酒產(chǎn)品。

　　在醬酒擴(kuò)能運(yùn)動(dòng)中，不少白酒企業(yè)也祭出“+醬酒”戰(zhàn)略，不少濃香型或清香型老牌酒企借此布防。

　　今世緣、水井坊、舍得、景芝股份以及枝江酒業(yè)，甚至以往鐵板一塊的“徽酒”，也不約而同地推出醬酒產(chǎn)品。

　　雙香型產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)成效如何另當(dāng)別論，白酒消費(fèi)市場(chǎng)從濃香轉(zhuǎn)向醬香的趨勢(shì)已比較明顯。

　　20多年前，中國(guó)白酒市場(chǎng)也曾出現(xiàn)明顯的香型迭代。

　　上世紀(jì)90年代之前，是清香型白酒發(fā)展鼎盛時(shí)期，霸占酒桌十多年，市場(chǎng)占有率高達(dá)75%。龍頭企業(yè)山西汾酒穩(wěn)坐行業(yè)頭把交椅，“汾老大”的威名由此而來(lái)。

　　山西汾酒因山西假酒案一度沉寂，濃香型白酒迅速在全國(guó)滲透，最終迎來(lái)改開之后首次白酒香型替換。濃香型白酒龍頭五糧液替代了行業(yè)霸主山西汾酒。

　　中國(guó)白酒香型首次替換過(guò)程，發(fā)生在1994年-2013年，濃香型白酒市場(chǎng)得到高速成長(zhǎng)，直到如今市場(chǎng)占有率仍高達(dá)70%。

　　2013年之后，五糧液被貴州茅臺(tái)超越。在行業(yè)龍頭下，郎酒、釣魚臺(tái)酒業(yè)、國(guó)臺(tái)酒業(yè)等醬酒企業(yè)迎來(lái)黃金發(fā)展時(shí)期，醬酒成為一個(gè)新風(fēng)口。

　　茅臺(tái)鎮(zhèn)酒企并不能獨(dú)享行業(yè)紅利，在醬酒不斷壯大的過(guò)程中，清香型、濃香型紛紛轉(zhuǎn)型布局醬酒領(lǐng)域，和濃香替代清香如出一轍。

　　如今的白酒市場(chǎng)仍是濃香型統(tǒng)領(lǐng)，醬酒除了貴州茅臺(tái)，其他酒企規(guī)模尚小，暫難對(duì)濃香市場(chǎng)很難造成致命性沖擊。不過(guò)，按目前的發(fā)展趨勢(shì)，市場(chǎng)需求擴(kuò)大、資本背后助推，醬香反超濃香的日子并不會(huì)太遠(yuǎn)。