最新的數(shù)據(jù)顯示：2021年，全國(guó)白酒產(chǎn)量為715.6萬(wàn)千升，同比下降0.6%，在產(chǎn)量數(shù)據(jù)上連續(xù)五年下降。

　　與此同時(shí)，包括茅臺(tái)、五糧液、洋河、瀘州老窖、汾酒在內(nèi)的頭部企業(yè)卻紛紛啟動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

　　在中國(guó)白酒整體產(chǎn)量持續(xù)下降、頭部白酒企業(yè)卻不斷擴(kuò)產(chǎn)的背景之下，越來(lái)越多的中小型酒企正被一步步逼上絕境。

　　為了解中小酒企的真實(shí)的生存經(jīng)營(yíng)情況，酒業(yè)家團(tuán)隊(duì)近期針對(duì)全國(guó)范圍內(nèi)部分區(qū)域33家三、四線酒企進(jìn)行調(diào)研，以圖反映當(dāng)前這一群體最真實(shí)的生存現(xiàn)狀，從中探尋白酒行業(yè)未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)與方向。

　　01、數(shù)據(jù)之中看趨勢(shì)：白酒企業(yè)加速分化，80%的下滑酒企銷(xiāo)售額不足3000萬(wàn)

　　行業(yè)處于變革期，各種變化都能牽動(dòng)從業(yè)者的神經(jīng)。

　　近期，酒業(yè)家團(tuán)隊(duì)對(duì)年銷(xiāo)售額在10億以下的白酒三、四線企業(yè)及地產(chǎn)酒企業(yè)進(jìn)行了抽樣調(diào)研。此次調(diào)研的范圍覆蓋四川、安徽、陜西、山西、河北、福建、貴州、重慶等白酒的主產(chǎn)區(qū)和主銷(xiāo)區(qū)，調(diào)研團(tuán)隊(duì)把所調(diào)研的酒企按照3000萬(wàn)以下、3000-5000萬(wàn)、5000萬(wàn)-1億、1億-3億、3-5億、5-10億等不同規(guī)模進(jìn)行分類(lèi)。

　　此次調(diào)研酒企共33家，其中3000萬(wàn)以下11家，3000-5000萬(wàn)8家，5000萬(wàn)-1億1家，1-3億6家，3-5億4家，5-10億3家。

　　以2021年銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)榻y(tǒng)計(jì)緯度，最終的調(diào)研結(jié)果顯示：

　　銷(xiāo)售額在3000萬(wàn)以下的11家酒企中，有8家出現(xiàn)業(yè)績(jī)下滑，2家酒企業(yè)績(jī)有增長(zhǎng)，1家企業(yè)的業(yè)績(jī)與2020年持平。即在3000萬(wàn)以下規(guī)模的酒企中，約73%的企業(yè)2021年業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑，下滑比例在10%-40%不等，9%的企業(yè)2021年業(yè)績(jī)與2020年持平，僅有18%的企業(yè)略有增長(zhǎng)。

　　在8家銷(xiāo)售規(guī)模在3000-5000萬(wàn)的酒企中，6家出現(xiàn)增長(zhǎng)，1家基本持平、1家下滑。即75%的企業(yè)在2021年銷(xiāo)售增長(zhǎng)，其中增長(zhǎng)幅度在10%以上的企業(yè)為4家，占這一規(guī)模企業(yè)的50%。

　　此次調(diào)研的酒企中，銷(xiāo)售規(guī)模在5000萬(wàn)至1億的企業(yè)僅1家，這家福建酒類(lèi)企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)由濃香轉(zhuǎn)香醬香，在2021年實(shí)現(xiàn)近的高增長(zhǎng)。

　　在6家銷(xiāo)售規(guī)模為1-3億的酒企中，5家酒企在2021年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，1家企業(yè)下滑。其中4家酒企的增長(zhǎng)幅度在10%-20%之間，1家位于河北的企業(yè)出現(xiàn)下滑，下滑幅度在10%—20%之間。

　　在4家3-5億的酒企中，全部實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，增長(zhǎng)幅度為28%-40%的3家，1家陜西酒企增長(zhǎng)幅度高達(dá)50%，且連續(xù)3年增速超過(guò)了40%。

　　而3家銷(xiāo)售規(guī)模為5-10億的酒企中，全部實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。其中1家位于山西的清香型酒企2021年銷(xiāo)售增長(zhǎng)高達(dá)280%。

　　酒業(yè)家統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在此次調(diào)研的33家區(qū)域酒企中，出10家酒企業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑，占比約為30%，且全部集中在年銷(xiāo)售額3億以下的企業(yè)中，其中又以3000萬(wàn)以下的酒企為主，占到了下滑酒企總數(shù)的80%，下滑幅度主要在10%-30%之間。同時(shí)，以地域?qū)Υ舜握{(diào)研樣本進(jìn)行劃分，可以發(fā)現(xiàn)，下滑企業(yè)主要集中于長(zhǎng)江以北的傳統(tǒng)北方地區(qū)，南方地區(qū)則相對(duì)較少。

　　而在剩下的23家企業(yè)中，2家企業(yè)2021年業(yè)績(jī)基本與2020年持平，21家企業(yè)均實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，占調(diào)研樣本總數(shù)約63%。其中，9家企業(yè)增幅集中于10%-30%之間，占增長(zhǎng)酒企總數(shù)的40%，銷(xiāo)售規(guī)模主要集中在3000萬(wàn)至3億之間。

　　同時(shí)，另一個(gè)值得關(guān)注的現(xiàn)象便是銷(xiāo)售額在3-10億的7家酒企均實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，且增長(zhǎng)幅度均在28%及以上。

　　02、案例分析：4大案例對(duì)比，拆解區(qū)域中小酒企發(fā)展“命門(mén)”

　　個(gè)調(diào)研樣本中，酒業(yè)家調(diào)研團(tuán)隊(duì)選擇了4個(gè)典型樣本(2個(gè)下滑樣本、2個(gè)增長(zhǎng)樣本)進(jìn)行重點(diǎn)分析，并從中找到了影響區(qū)域酒企發(fā)展的幾大因素。

　　下滑樣本A：地產(chǎn)酒品牌“三大頑疾”

　　樣本A位于安徽省中南部，為新三板的上市公司。年報(bào)顯示，該品牌自2014年開(kāi)始，常年處于營(yíng)收下滑和虧損狀態(tài)，其中2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020的凈*分別為-480.45萬(wàn)元、-582.08萬(wàn)元、-855.03萬(wàn)元、75萬(wàn)元、-881.11萬(wàn)元、-429.39萬(wàn)元、-590.71萬(wàn)元，而近年來(lái)營(yíng)收也僅在2019年實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

　　2021年8月，該企業(yè)發(fā)布了2021年的半年度報(bào)告。報(bào)告顯示，2021年1-6月，該企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1126.74萬(wàn)元，同比下滑1.30%;凈*虧損達(dá)133.81萬(wàn)元。該企業(yè)的2021年度計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4500萬(wàn)元，*100萬(wàn)元。而從最終2021年上半年的營(yíng)收、*來(lái)看，年度目標(biāo)幾乎成為不可能完成的任務(wù)。

　　而在2011年，該企業(yè)年銷(xiāo)售收入達(dá)1.2億元，為當(dāng)?shù)匕拙破放�，十年間其銷(xiāo)售規(guī)�？芍^是斷崖式下跌。

　　樣本A在年報(bào)的“持續(xù)經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)”一欄中表示：安徽酒企生存困難有2大原因，一是上市公司太強(qiáng)勢(shì)，從數(shù)十元到六百元價(jià)格帶都有主力產(chǎn)品，擠壓小酒企生存空間，小酒企只能爭(zhēng)奪100元以下市場(chǎng)，低端盒裝酒是主力產(chǎn)品，但隨著消費(fèi)升級(jí)，安徽主流消費(fèi)價(jià)格從100左右提升至200左右，小酒企業(yè)主營(yíng)的低端盒裝酒遭遇極大沖擊;二是全國(guó)性光瓶酒在區(qū)域市場(chǎng)開(kāi)始爭(zhēng)奪50元及以下價(jià)格帶市場(chǎng)，也不斷擠壓小酒企生存空間。

　　2020年報(bào)顯示，該公司綜合為43.07%，且處于下滑狀態(tài)。有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，43%的率在白酒企業(yè)中處于較低水平，但卻是當(dāng)前營(yíng)收3000萬(wàn)以下的酒企中普遍存在的現(xiàn)象。同時(shí)，高成本也是阻礙該企業(yè)的一大障礙。2020年年報(bào)顯示，該品牌的2020年的營(yíng)業(yè)成本高達(dá)1743.14萬(wàn)元，占營(yíng)收比重的57.37%。其中，銷(xiāo)售費(fèi)用達(dá)到508.74萬(wàn)元，占營(yíng)收的16.74%;管理費(fèi)用達(dá)到469.83萬(wàn)元，占營(yíng)收的15.46%。

　　低、高費(fèi)用，是阻礙中小企業(yè)發(fā)展的一大頑疾，也極大地影響了企業(yè)的命脈——現(xiàn)金流。2021年上半年，樣板A的現(xiàn)金流凈額只有3.62萬(wàn)元，同比下滑高達(dá)92.28%。據(jù)了解，樣本A一直在尋找戰(zhàn)略投資者，以實(shí)現(xiàn)直接融資補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，但至今仍未能實(shí)現(xiàn)。

　　而總結(jié)樣本A的現(xiàn)狀，不難發(fā)現(xiàn)其存在的主要問(wèn)題包括：1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較低，盈利能力差;2、市場(chǎng)窄，主要是本地市場(chǎng)，且受外來(lái)品牌長(zhǎng)期擠壓;3、渠道能力較差，前5大經(jīng)銷(xiāo)商2020年總銷(xiāo)售額僅1302.49萬(wàn)元，經(jīng)銷(xiāo)商的年銷(xiāo)售額不足500萬(wàn)。

　　下滑樣本B：3億級(jí)“區(qū)域王”的極速墜落

　　樣本B原本是安徽中部的一個(gè)“區(qū)域王”。十年前，其擁有巢湖、蕪湖兩大核心市場(chǎng)，在徽酒第二陣營(yíng)中表現(xiàn)搶眼，鼎盛時(shí)曾創(chuàng)下銷(xiāo)售額破3億的佳績(jī)。

　　2008年-2011年，為該企業(yè)的高速發(fā)展期，其每年增長(zhǎng)速度基本都保持在以上。2008年，2008年銷(xiāo)售收入才4900萬(wàn)，2009年成功破億，2010年達(dá)到2億，2011年突破3億。而在巢湖、蕪湖兩大核心市場(chǎng)，更是以每年200%-400%的速度高速增長(zhǎng)，而核心市場(chǎng)的高速成長(zhǎng)，也讓該企業(yè)很快成為了皖中地區(qū)的“區(qū)域王”。

　　而總結(jié)該企業(yè)能夠快速崛起的原因，其主要是因?yàn)椋撼埠�為企業(yè)的本土市場(chǎng)，而蕪湖則是安徽消費(fèi)水平最高的城市，兩地經(jīng)銷(xiāo)商隊(duì)伍極為強(qiáng)勢(shì)，且相當(dāng)具有代表性，其4大核心產(chǎn)品2010年僅在巢湖一地便實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售9000多萬(wàn)，2011更是實(shí)現(xiàn)了破億。

　　但自2012-2013年行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期以來(lái)，該企業(yè)便明顯感受到增長(zhǎng)乏力，加之長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)中低端市場(chǎng)，其弊端逐步顯現(xiàn)出來(lái)，銷(xiāo)售額呈逐年下滑趨勢(shì)。此前該企業(yè)的兩大主力產(chǎn)品價(jià)格在20-30元左右，過(guò)低的產(chǎn)品線，跟不上消費(fèi)升級(jí)的步伐，且受到了老村長(zhǎng)、牛欄山等全國(guó)性品牌的擠壓。

　　隨后，該企業(yè)成立單獨(dú)事業(yè)部開(kāi)始推出價(jià)格帶位于98-198元的子品牌，并傾注了大量資源培育省會(huì)合肥市場(chǎng)。然而，由于長(zhǎng)期的低端品牌形象認(rèn)知，無(wú)法支撐百元以上價(jià)位產(chǎn)品發(fā)展，反而空耗企業(yè)大量資源，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)陷入困境。

　　不僅如此，該企業(yè)隨后還逐漸失去對(duì)蕪湖、巢湖等核心市場(chǎng)的把控。據(jù)知情人士透露，該企業(yè)2021年銷(xiāo)售已下滑至2000萬(wàn)。十年間，銷(xiāo)量萎縮到不足2011年的十分之一，原來(lái)的“區(qū)域王”風(fēng)光不再。

　　而總結(jié)樣本B的發(fā)展力量，不難發(fā)現(xiàn)，其發(fā)展中存在的主要問(wèn)題為：1、長(zhǎng)期固守本土市場(chǎng)，缺乏市場(chǎng)縱深;2、長(zhǎng)期主打低端定位，中、高價(jià)位產(chǎn)品升級(jí)不成功，且空耗大量資源;3、過(guò)度押寶新品牌、新價(jià)位，但品牌、市場(chǎng)培育難度大。

　　上升樣本A：品牌化推動(dòng)?xùn)|圣酒業(yè)成功突圍

　　東圣酒業(yè)是四川綿竹白酒產(chǎn)區(qū)核心企業(yè)，也是近幾年增長(zhǎng)最快、品牌化發(fā)展、規(guī)模名列前茅的企業(yè)，曾經(jīng)被譽(yù)為“川酒新金花”，坐擁“四川省八大原酒生產(chǎn)企業(yè)”、“中國(guó)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品”等榮譽(yù)。

　　酒業(yè)家獲悉，近年來(lái)東圣酒業(yè)均保持30%的增長(zhǎng)速度，今年成品酒更是增長(zhǎng)了40%。據(jù)了解，東圣酒業(yè)年產(chǎn)值超5億元，營(yíng)收已接近5億元，同時(shí)成品酒與原酒的銷(xiāo)售占比為7:3，是綿竹產(chǎn)區(qū)除劍南春外，品牌化發(fā)展的酒企。

　　東圣酒業(yè)的逆勢(shì)增長(zhǎng)，得益于東圣酒業(yè)多年來(lái)在商品酒方面的運(yùn)作，及對(duì)“東圣”、“道生一”等品牌的打造。當(dāng)前的東圣酒業(yè)有中華年畫(huà)酒、道生一、東圣10年窖、東圣御液、東圣糧液、東圣燒坊等產(chǎn)品，主流價(jià)格帶在百元價(jià)格帶上，最高的形象產(chǎn)品達(dá)到了698元。

　　其中，商品酒品牌化的“道生一”品牌，是東圣重點(diǎn)打造的超級(jí)單品。其定價(jià)主要集中在100—228元之間，2021年的總銷(xiāo)量超過(guò)2億元，占到了東圣酒業(yè)總銷(xiāo)售額的50%左右，僅德陽(yáng)市場(chǎng)今年便增長(zhǎng)了2000多萬(wàn)，已成為當(dāng)?shù)匕拙葡�費(fèi)市場(chǎng)開(kāi)瓶率最高的品牌之一。在外埠市場(chǎng)的江蘇、上海、河南等地，“道生一”也已開(kāi)始嶄露頭角。

　　目前，“道生一”品牌正在加速推進(jìn)泛全國(guó)化布局。在這條道路上，東圣酒業(yè)的選擇則是“農(nóng)村包圍城市”的策略，先做好地、縣級(jí)市場(chǎng)，再圖謀省會(huì)及全國(guó)的發(fā)展路徑。

　　酒業(yè)家了解到，在國(guó)資平臺(tái)的加持下，東圣酒業(yè)制定了新的“十四五”規(guī)劃：東圣酒業(yè)2022年進(jìn)入發(fā)力年，到“十四五”末，東圣酒業(yè)要實(shí)現(xiàn)10萬(wàn)噸產(chǎn)能、80億產(chǎn)值、65億營(yíng)收的戰(zhàn)略目標(biāo)。

　　小結(jié)：東圣酒業(yè)經(jīng)驗(yàn)主要有：1、原來(lái)以原酒生產(chǎn)、銷(xiāo)售為核心的企業(yè)，長(zhǎng)期堅(jiān)持打造、培育中高端